С какими страховыми компаниям выгоднее всего сотрудничать в 2023 году? ТОП от СекретарЪ

Практически год назад в нашем блоге появились первые статьи, в которых мы рассказывали о том, как стать агентом страховых компаний. Они доступны в этом разделе. Сегодня мы проводим собственный анализ и отвечаем на следующий вопрос:

Чтобы найти ответ, мы изучили статистику за прошедший год и выбрали страховщиков, которые научились работать в изменившихся условиях и смогли увеличить свою прибыль несмотря на сложности.

Что мы учитывали при выборе лидеров?

Прежде чем перейти к оглашению списка рекомендованных страховых компаний, стоит перечислить основные критерии, которыми они соответствуют. Основным источником информации для нас стал официальный рэнкинг за 2022 год, опубликованный РСА. Нас интересуют страховые компании, которые смогли занять и удержать наиболее высокие позиции в этом списке. Второй важный для нас ресурс — рэнкинг финансовой надежности от РА «Эксперт». При составлении рейтинга мы учитывали следующие факторы:

1. Объем сборов. Чем больше компания смогла заработать за сложный 2022 год, тем лучше она адаптировалась к новым реалиям. При этом мы обращали внимание и на сопутствующие факторы, например, количество проданных полисов и объем выплат.

2. Уровень выплат (соотношение сборов к выплатам). Его приемлемое значение должно составлять примерно 50%. Если уровень выплат слишком высок (более 80%), компания теряет заработок, что позволяет судить о ее ненадежности. Если же он слишком низок, то страховщик вероятно, «экономит» на клиентах или не уделяет внимания развитию автострахования.

3. Новостное поле. Негатив о компании в СМИ подрывает доверие к ней как со стороны клиентов, так и от инвесторов.

4. Рейтинг стабильности и прогноз развития. Особый интерес представляют компании, которые уверенно держат высокие позиции или стремительно развиваются.

5. Судебный рейтинг. Представляет собой соотношение общего числа страховых случаев и количества судебных разбирательств с участием компании. Показывает вероятность сложностей с получением компенсации.

РЕСО-Гарантия. Лидер в 2022 г.

• Объем сборов: 46 386 645 853 рублей — на 14% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 53%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAA+, стабильный;
• Судебный рейтинг: <0,1%.

2022 год компания прошла более чем успешно. Она не только смогла сохранить лидерство по сборам и выплатам (с отрывом от ближайших конкурентов на 2,8 и 3,8 млрд. рублей соответственно), но и увеличить разрыв. Однако рост прибыли РЕСО-Гарантия сопровождался сокращением количества проданных полисов (с 6,1 до 5,9 млн). Основная причина — рост средней премии по ОСАГО. За год стоимость полиса выросла сразу на 17 процентных пунктов. 
Прогнозы РА «Эксперт» для компании также весьма позитивны. Свои «стабильные» показатели РЕСО-Гарантия удерживает с 2017 года без ухудшений.

Ингосстрах. Главный конкурент.

• Объем сборов: 43 557 657 094 рублей — на 55% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 48%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: <0,1%.

В 2022 году Ингосстрах не смог стать лидером по сборам, но зато смог лучше адаптироваться к работе в новых условиях и существенно сократить отставание. Если в 2021 его отставание составляло более 12 млрд. рублей, то в 2022 оно сократилось до 2,8. При этом за прошедший год компания обогнала сразу двух серьезных конкурентов: АльфаСтрахование и Росгосстрах. С учетом максимального рейтинга стабильности от «Эксперта», минимального судебного рейтинга и близкого к оптимальному проценту  выплат, Ингосстрах занимает второе место в нашем рейтинге.

АльфаСтрахование. Стабильность и надежность.

• Объем сборов: 42 423 579 747 рублей — на 18% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 57%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: <0,1%.

В 2021 году страховая компания Альфастрахование занимала второе место в рэнкинге РСА и по многим показателям занимала золотую середину между 1 и 3 позициями (РЕСО-Гарантия и Росгосстрах соответственно). В рейтинге 2022 года она потеряла 1 позицию, уступив ее Ингосстраху. При этом Альфастрахование смогла показать весьма уверенный рост, который практически полностью повторила модель РЕСО: +18% к сборам и -3% к общему числу проданных полисов. 
Несмотря на существенное увеличение размера выплат по полисам (+12%), «Эксперт» присвоил компании максимальный рейтинг стабильности: ruAAA.

Сбербанк Страхование. Невероятный рост.

• Объем сборов: 4 031 419 017;
• Процент выплат: 31%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: 0,54%.

На четвертом месте нашего ТОПа неожиданно оказался сравнительно новый игрок. Что повлияло на наше решение? Всего 3 числа:

1. 552% — увеличение сборов;
2. 5779% — увеличение выплат;
3. 448% — рост числа договоров.

Таких результатов страховщик смог достичь только за 2022 год. Разумеется, в работе компании есть и минусы: покупателям полисов чаще приходится решать разногласия в суде. Тем не менее, прогнозы для компании были и остаются благоприятными. Рейтинг стабильности от РА «Эксперт» сейчас имеет максимальное значение из доступных. Даже если рост Сбербанк Страхования замедлится в 2023 году, мы все равно ждем от компании новых и существенных свершений.

ВСК. Место под солнцем.

• Объем сборов: 26 112 699 056 — на 45% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 47%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: 0,03%.

Главное изменение в рэнкинге РСА произошло из-за резкого падения позиций Росгосстраха. Компания заняла более осторожную позицию по автострахованию, в связи с чем потеряла 42% от общего числа договоров и 37% от сборов. Ее место заняли Ингосстрах и ВСК. Модель роста у этих компаний во многом совпадает, за исключением объема выплат по ОСАГО. ВСК, в отличие от Ингосстраха, смог сократить ее. Тем не менее, в рейтинге стабильности компания проигрывает конкурентам, поэтому в нашем ТОПе занимает пятое место.

Тинькофф Страхование. Третий по росту.

• Объем сборов: 7 744 264 300 — на 86% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 44%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruA+, стабильный.
• Судебный рейтинг: <0,1%.

Наибольшую позитивную динамику (+70% и выше) по всем показателям в 2022 году показали только 3 страховщика: Сбербанк Страхование, Тинькофф Страхование и Спасские ворота. Однако для последней компании автогражданка не является приоритетным направлением, а сама она «находится в другой весовой категории». Поэтому шестое место в ТОПе СекретарЪ занимает Тинькофф Страхование. В плане перспектив компания также показывает положительную динамику: 2 года подряд ее рейтинг растет. Сейчас он находится на отметке ruA+.

СОГАЗ. Достойный претендент.

• Объем сборов: 15 246 476 841 — на 28%% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 64%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: <0,1%.

СОГАЗ смог сохранить шестую позицию в рэнкинге РСА, но показал весьма существенный рост. Сегодня его вполне можно считать претендентом на потерянную позицию Росгосстраха: если в 2021 году разница в сборках между компаниями превышала 17 миллиардов рублей, то в 2022 она сократилась до 3. По всем показателям СОГАЗ показал рост, пусть и не такой резкий, как некоторые другие игроки рынка. С учетом максимального рейтинга стабильности мы отдаем этой компании 7 место в нашем рейтинге.

Югория. Стабильное развитие.

• Объем сборов: 12 919 628 507 — на 51% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 42%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruA+, стабильный;
• Судебный рейтинг: <0,1%.

Компания смогла подняться на одну позицию в рэнкинге РСА и показать весьма достойный рост. Югория практически догнала своего главного конкурента, Ренессанс Страхование, по сборам и смогла значительно обогнать его по количеству проданных полисов. Это вполне можно объяснить размером страховой премии. У Югории этот показатель составляет 5 743 рублей против 8 537 рублей у Ренессанс. С учетом высокого рейтинга стабильности компания занимает 8 позицию в нашем ТОПе.

Астро-Волга. Рекордсмен по размеру премии.

• Объем сборов: 5 090 921 944 — на 61% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 52%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: не определены.
• Судебный рейтинг: 0,03%.

Компания смогла показать существенный рост по всем показателям, включая количество проданных полисов. При этом по размеру страховой премии Астро-Волга стала абсолютным лидером: она составляет всего 2 927 рублей против 4 322 рублей у ближайшего конкурента. К сожалению, РА «Эксперт» не включил компанию в свой рэнкинг, поэтому квалифицированных прогнозов о ее развитии в нашем распоряжении нет.

Ренессанс Страхование. Последний лидер в списке.

• Объем сборов: 12 952 527 742 — на 34%% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 56%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: <0,1%.

В рэнкинге РСА Ренессанс второй год подряд уступает позиции компании СОГАЗ. При этом компания показывает более существенную динамику по показателям в сравнении с конкурентом:

• сборы выросли на 34% против 28% у СОГАЗ;
• количество проданных полисов — на 18% против 1%.

При этом компании не удалось удержать стоимость ОСАГО на том же уровне. На конец 2022 года полис Ренессанс Страхования стоил в среднем 8 537 рублей против 6 629 рублей у СОГАЗ. Этот фактор, а также более низкий в сравнении со многими конкурентами рейтинг стабильности, не позволил нам поставить компанию на более высокую позицию.

Какие страховые компании не попали в десятку?

Росгосстрах

• Объем сборов: 18 308 262 798 — на 37% меньше, чем в 2021;
• Процент выплат: 110%;
• Новостное поле: сообщения о спаде показателей;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAA, стабильный.
• Судебный рейтинг: <0,1%.

Компания, которая стабильно попадала в тройку лидеров РСА, в 2022 году резко сдала свои позиции. РГС продал на 2 миллиона меньше полисов, чем годом ранее. В связи с этим резко вырос процент выплат, который в итоге даже превысил сборы. В итоге компания с 3 места переместилась на 5 позицию. Однако Росгосстрах по-прежнему остается гигантом в сфере страхования, а член правления компании уже заявил, что в 2023 году компания будет стремиться к тому, «чтобы доля «Росгосстраха» в ОСАГО, с одной стороны, соответствовала известности бренда и масштабам работы компании по всей стране, а с другой стороны, — в портфеле [компании] не появилось дисбаланса за счет роста убыточных договоров».

Согласие

• Объем сборов: 8 325 606 267 — на 8% меньше, чем в 2021;
• Процент выплат: 69%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruA+, позитивный.
• Судебный рейтинг: 0,02%.

Еще одна компания, потерявшая свои позиции за 2022 год. Несмотря на то, что спад был не так значителен, как у Росгосстраха, он все равно был ощутимым. В дирекции компании эту тенденцию связали «со стратегией удержания рентабельности по [ОСАГО] на фоне серьезных изменений на рынке, в частности, сильного роста справочников запчастей в июне». Тем не менее, эксперты сохраняют позитив в отношении перспектив компании.

МАКС

• Объем сборов: 7 260 409 622 — на 62% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 53%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruAA-, стабильный.
• Судебный рейтинг: 0,14%.

Компания в целом успешно завершила 2022 год, но уступила свою позицию в рейтинге более динамичным конкурентам. При этом она также показала существенный рост и получила положительный прогноз от РА «Эксперт».

Энергогарант

• Объем сборов: 4 899 405 948 — на 13% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 56%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruA+, стабильный.
• Судебный рейтинг: 0,01%.

Еще одна компания, которая в целом смогла сохранить свои позиции. Занять более высокую позицию в рейтинге ей помешали МАКС и Астро-Волга, которые вырвались вперед за счет стремительного роста. Тем не менее, энергогарант был и остается достойным кандидатом для любого страхового агента.

Зетта Страхование

• Объем сборов: 3 172 832 214 — на 16% больше, чем в 2021;
• Процент выплат: 58%;
• Новостное поле: негативных новостей нет;
• Рейтинг стабильности, прогноз развития: ruA+, стабильный.
• Судебный рейтинг: 0,02%.

Зетта лишь незначительно уступила по доходам компании Гелиос, но в целом показала более стабильную динамику. Благодаря этому, а также более высокому прогнозу развития, именно эта страховая компания завершает наш рейтинг.

Заключение

Сотрудничество с большим количеством страховых компаний для агента выгоднее, чем работа только с небольшим количеством лидеров рынка. Чем больше прямых договоров, тем больше возможностей найти лучшее предложение. У каждой страховой компании на рынке своя система скоринга и уникальный механизм расчета стоимости полиса. Чтобы получить предложения от 3 и более страховщиков, агенту нужно использовать СекретарЪ. Наш инструмент работает со всеми страховыми компаниями из нашего ТОПа, а также со многими другими. Полный список модулей СекретарЪ доступен здесь.
  Инструмент предлагает и другие полезные функции, например, напоминание о пролонгациях, хранение данных о расчетах, автоматическое распознавание документов.

Начните использовать СекретарЪ прямо сейчас! Для этого просто создайте аккаунт на нашем сайте.