Функционал
Личный кабинет Брокера создается для каждой организации с учетом индивидуальных запросов. Он позволяет работать в команде, управлять работой сотрудников и отслеживать эффективность бизнеса. В личном кабинете Брокера всегда доступны следующие возможности:
- Управление персоналом. Позволяет предоставлять сотрудникам доступ к личному кабинету брокера и отключать его.
- Распределение полномочий. Владелец кабинета может назначать администраторов, а также делегировать им полномочия.
- Базовая настройка доступа к модулям. Дает возможность выбирать страховые компании и площадки, с которыми могут работать сотрудники.
- Назначение сотрудников, ответственных за расчеты.
- Изменение цветовой темы и добавление логотипа компании.
Автоматическое заполнение в личных кабинетах страховых компаний и площадок по продукту ОСАГО.
Заполнение данных клиента так же, как и в личном кабинете любой страховой компании или на площадке.
В качестве страхователя или собственника можно указать как физическое, так и юридическое лицо, резидента и нерезидента, а также выбрать любую категорию ТС.
Автоматическое заполнение в личных кабинетах страховых компаний и площадок по продукту ОСАГО.
Заполнение данных клиента так же, как и в личном кабинете любой страховой компании или на площадке.
В качестве страхователя или собственника можно указать как физическое, так и юридическое лицо, резидента и нерезидента, а также выбрать любую категорию ТС. Количество автозаполнений рассчитывается на всю организацию.
Формы, отмеченные как купленные, будут храниться без ограничений по времени на любом тарифе.
Администраторы - это пользователи с расширенными правами, которые наделены дополнительными полномочиями. Количество администраторов зависит от выбранного тарифа.
Формы, в которых не отмечен купленный полис, будут храниться 3 месяца на тарифе "Бесплатный" и без ограничений по времени на тарифах "Базовый" и выше.
Общий отчёт о количестве полисов по каждой страховой компании, сумме страховых премий и размеру КВ.
Хранение форм, заполненных всеми сотрудниками, без ограничений по сроку.
Выгрузка данных о выполненных расчётах в соответствии с применёнными фильтрами.
Общий отчёт о количестве полисов, сумме страховых премий и размере КВ по каждому сотруднику и по организации за выбранный промежуток времени.
Формирование текстового КП в один клик по настраиваемому шаблону с возможностью моментальной отправки.
Выгрузка данных о выполненных расчётах в соответствии с применёнными фильтрами по сотрудникам.
Возможность получения раннего доступа к новым модулям страховых компаний и площадок.
Формирование текстового КП в один клик по настраиваемому шаблону с возможностью моментальной отправки.
Возможность оставлять комментарии в форме расчёта.
Возможность прикреплять файлы к форме расчета, например: оформленный полис. документы страхователя автомобиля и т.п.
Возможность оставлять комментарии в форме расчёта.
Распознавание и автоматическое заполнение данных со сканов и фотографий паспорта, водительского удостоверения, СТС.
Возможность прикреплять файлы к форме расчета, например: оформленный полис. документы страхователя автомобиля и т.п.
Распознавание и автоматическое заполнение данных со сканов и фотографий паспорта, водительского удостоверения, СТС.
Хранение файлов. Объем хранилища зависит от выбранного тарифа.
Автоматическое заполнение в личных кабинетах страховых компаний и площадок по продукту "Ипотечное страхование".
Хранение файлов. Объем хранилища зависит от выбранного тарифа и количества пользователей.
Позволяет автоматизировать пролонгации на новый срок.
Автоматическое заполнение в личных кабинетах страховых компаний и площадок по продукту "Ипотечное страхование".
Позволяет автоматизировать пролонгации на новый срок.
Мгновенное копирование данных из полисов ОСАГО в форму в личном кабинете СекретарЪ для последующего расчета.
Подключение любых хранилищ, работающих по протоколу S3. Вы можете выбрать любое хранилище, к примеру:
Мгновенное копирование данных из полисов ОСАГО в форму в личном кабинете СекретарЪ для последующего расчета.
Возможность интеграции СекретарЪ с информационными системами.
Позволяет создавать подразделения внутри организации с назначением руководителей и распределением сотрудников по ним. Удобно для организации работы нескольких точек продаж в городе.
Позволяет визуализировать процесс работы, создавать и редактировать стадии по расчетам и черновикам. С помощью канбана можно перемещать расчеты и черновики между этапами. Каждая стадия канбана отображает суммы страховой премии и комиссионного вознаграждения на конкретном этапе.
Позволяет создавать события, устанавливать напоминания и легко просматривать расписание. Данные о пролонгациях добавляются в календарь автоматически и помогут не пропустить важные сроки.
Позволяет формировать договор купли-продажи ТС по готовому шаблону. Часть данных автоматически копируется из формы ОСАГО с возможностью редактирования, остальные необходимо ввести вручную. После заполнения оставшихся полей готовый договор можно сохранить в формате PDF или распечатать.
Доступен на всех платных тарифах.
Позволяет добавлять собственные и редактировать существующие причины отказа, отмечать их в расчетах для аналитики. Где найти: изменить или добавить причины отказа можно в настройках страховых продуктов.
Доступен на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».
Позволяет настроить цветовую тему в личном кабинете СекретарЪ. Для изменения перейдите в раздел "Настройки" → "Цветовая тема".
Позволяет создавать иерархию подразделений до 4 уровней внутри организации, которая наглядно показывает, к каким подразделениям относятся сотрудники и кто занимает руководящие должности.
Позволяет определять список сотрудников, которые могут редактировать отображаемый размер КВ. Также даёт возможность переписывать значения КВ, полученные от расширения, на установленные.
Подключение любых хранилищ, работающих по протоколу S3. Вы можете выбрать любое хранилище, к примеру:
Возможность интеграции СекретарЪ с информационными системами.
Позволяет визуализировать процесс работы, создавать и редактировать стадии по расчетам и черновикам. С помощью канбана можно перемещать расчеты и черновики между этапами. Каждая стадия канбана отображает суммы страховой премии и комиссионного вознаграждения на конкретном этапе.
Позволяет создавать события, устанавливать напоминания и легко просматривать расписание. Данные о пролонгациях добавляются в календарь автоматически и помогут не пропустить важные сроки.
Позволяет формировать договор купли-продажи ТС по готовому шаблону. Часть данных автоматически копируется из формы ОСАГО с возможностью редактирования, остальные необходимо ввести вручную. После заполнения оставшихся полей готовый договор можно сохранить в формате PDF или распечатать.
Позволяет добавлять собственные и редактировать существующие причины отказа, отмечать их в расчетах для аналитики. Где найти: изменить или добавить причины отказа можно в настройках страховых продуктов.
Доступен на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».
